Investing.com — Morgan Stanley, Cuma günü müşterilerine gönderdiği notta en son katma değerli bayi kontrollerinin kurumsal altyapı harcamalarında devam eden güce işaret ettiğini bildirdi. Ancak donanım kategorileri arasında artan bir ayrışma gözlemleniyor.
Analist Erik Woodring şunları yazdı: “Ağustos ayı VAR kontrolleri altyapıdaki güce işaret ediyor. Ancak trendler farklılaşıyor. Depolama güçleniyor. Sunucular 30 gün öncesine göre bir yavaşlamaya rağmen güçlü ve tarihi seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor. PC’ler ise erozyona uğruyor.”
Banka, üçüncü çeyrek kurumsal donanım harcamalarının 30 gün önce belirlenen beklentilerle uyumlu veya hafif üzerinde seyrettiğini söyledi. Buna büyük kurumsal talep, sağlıklı orta pazar harcamaları ve kamu sektöründeki kademeli iyileşme destek veriyor.
Bu durum bankanın tercihini destekliyor. Öncelik sırasıyla depolama, sunucular ve ardından PC’ler şeklinde.
Woodring, depolama talebinin Eylül çeyreği için önceki beklentilerin önünde seyrettiğini kaydetti. Yıllık bazda büyümenin ikinci çeyrekten hızlanması bekleniyor.
Bayi, son çeyreklerin momentumunun “çok erken aşamalarda” kaldığına inanıyor. Hızlanan veri oluşumu, yapay zeka iş yükleri ve artan kapasite gereksinimleri potansiyel olarak çok yıllı bir döngüyü destekleyebilir.
Sunucu talebi olağanüstü güçlü seyrediyor. Ancak banka bir ay öncesine göre daha az ve daha küçük anlaşmalar ile daha uzun satış döngülerine işaret etti. Yavaşlama en belirgin şekilde finansal hizmetlerde görülüyor.
Morgan Stanley bunu önemli bir bozulma olarak yorumlamadığını ekledi. Bayi mevcut döngüyü kariyerinin en güçlüsü olarak tanımladı. Müşterilerin aşırı kapasite sinyali vermediğini söyledi.
PC’ler en keskin bozulmayı gördü. Bayi artık üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 6 civarında olmasını bekliyor. Bu oran daha önce yaklaşık yüzde 10 seviyesindeydi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
